Was ist CRM?

CRM steht für Customer Relationship Management, also auf Deutsch „Kundenbeziehungsmanagement“. Es bezeichnet die Ausrichtung eines Unternehmens auf die systematische Gestaltung und Pflege von Kundenbeziehungen. Ziel ist es, durch gezielte Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden langfristige Kundenbindungen aufzubauen und den wirtschaftlichen Erfolg zu steigern.

Ein CRM-System ist eine softwaregestützte Lösung, die Unternehmen bei der Erfassung, Verwaltung und Analyse sämtlicher kundenbezogener Informationen unterstützt. Es fungiert als zentrale Plattform, auf der alle relevanten Daten und Interaktionen entlang des gesamten Kundenlebenszyklus konsolidiert werden – von der ersten Kontaktaufnahme über den Vertriebsprozess bis hin zum After-Sales-Service.

Durch die Integration verschiedener Kommunikationskanäle (z. B. E-Mail, Telefon, Social Media) und die Anbindung an weitere Unternehmenssysteme (z. B. ERP, E-Commerce, Marketing Automation) ermöglicht ein CRM-System eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden („360-Grad-Kundensicht“). Dies bildet die Grundlage für personalisierte Kundenansprache, effiziente Vertriebsprozesse und datenbasierte Entscheidungsfindung.

Person Working on a Laptop

Vertrieb – Marketing – Service

Funktionen eines CRM

Zentrale Datenbank

360-Grad-Sicht auf Kunden

Kundensegmentierung

Kunden nach verschiedenen Kriterien wie Branche, Standort und Kaufhistorie organisieren

Wiedervorlage und digitale Kundenakte

Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Vertriebsaktivitäten und Verkaufschancen.

Agile Projektmethoden – Kundenzentrierung – Umsetzung

CRM-Projekte erfolgreich managen mit egosys

Unser Projektansatz für Customer-Relationship-Management, kurz CRM basiert auf einer agilen Vorgehensweise.

Anforderungsanalyse und CRM-Workshop

Zu Beginn des Projekts erfolgt eine systematische Erhebung der funktionalen und technischen Anforderungen. Im Rahmen eines strukturierten Workshops analysieren wir bestehende Geschäftsprozesse, Datenquellen sowie den Bedarf an Systemintegrationen. Ziel ist es, eine belastbare Grundlage für das CRM-Vorhaben zu schaffen.

Lösungsarchitektur und Implementierung

Basierend auf den Analyseergebnissen entwickeln wir eine passgenaue CRM-Lösungsarchitektur. Diese umfasst das Datenmodell, Benutzer- und Berechtigungskonzepte, Automatisierungsprozesse sowie die Integration externer Systeme (z. B. ERP, Webshop, Marketing Automation). Die Implementierung erfolgt iterativ unter Anwendung agiler Methoden wie Scrum oder Kanban.

Rollout, Betrieb und Schulung der Key User

Die technische Umsetzung wird in enger Abstimmung mit dem Projektteam durchgeführt. Nach erfolgreichem Testing begleiten wir den Go-Live-Prozess und stellen durch gezielte Schulungsmaßnahmen sowie Supportangebote den nachhaltigen Betrieb des CRM-Systems sicher.

People at Work
  • CRM-Anforderungsanalyse
  • Analyse bestehender Geschäftsprozesse
  • CRM-Projektstart
Microsoft Copilot Studio
  • Definition von Datenmodell, Benutzerrollen und Berechtigungen
  • CRM-Systemintegration
  • Konzeption von Automatisierungsprozessen und Workflows
Microsoft Dynamics 365 ERP
  • Durchführung Tests und Vorbereitung Go-Live
  • CRM-Rollout
  • Bereitstellung von Support für den laufenden Betrieb

Softwaretechnik – Expertise – Professionalität

Unsere aktuellen Projekte

egosys unterstützt Unternehmen und Organisationen bei wichtigen Veränderungen

  • Two People Having a Discussion

    CRM-Software und Marketing Automation

    Case Study: Die Integration von Mautic und Microsoft Dynamics 365 CRM durch die egosys GmbH transformierte die digitale Marktbearbeitung eines führenden Energiespeicher-Spezialisten. Diese Synergie aus Marketing Automation und CRM führte zu gesteigerter Effizienz, verbesserter Kundenansprache und einer stärkeren Verzahnung von Marketing und Vertrieb. Die Fallstudie zeigt, dass die strategische Kombination von flexiblen Open-Source-Lösungen mit etablierten CRM-Systemen, unterstützt durch einen kompetenten Partner, einen Wettbewerbsvorteil schafft.

  • Person Working on a Laptop

    CRM-Software für Gewerbeimmobilien

    Case Study: Ein führendes Immobilienunternehmen hat gemeinsam mit egosys eine branchenspezifische CRM-Lösung auf Basis von Microsoft Dynamics eingeführt und mit der ERP-Software RELion (Microsoft Dynamics 365 Business Central) integriert. Ziel war es, Prozesse im Vermietungs- und Kundenmanagement zu digitalisieren, Medienbrüche zu vermeiden und eine zentrale Datenbasis zu schaffen. Das Projekt ermöglicht ein skalierbares, zukunftsfähiges Immobilienmanagement mit 360-Grad-Kundensicht und effizienter Kommunikation.

  • Man Working on a Laptop

    Künstliche Intelligenz erstellt Besuchsbericht

    Case Study: Ein Anwender von Microsoft Dynamics ERP und CRM hat gemeinsam mit egosys den KI-basierten Assistenten bliro in Microsoft Dynamics CRM integriert, um Besuchsberichte automatisiert zu erstellen. Die Lösung ermöglicht eine strukturierte, DSGVO-konforme Dokumentation von Kundengesprächen in Echtzeit und verbessert die Datenqualität sowie die Effizienz im Vertrieb. Das Projekt schafft die Grundlage für ein skalierbares, digitales Kundenmanagement mit 360-Grad-Sicht auf alle Vertriebsaktivitäten.